Los ricos de China buscan inversiones empresariales en el extranjero – MundoDaily

Este año, ha habido una tendencia «muy significativa» de solicitudes de family office chinas que desean adquirir empresas más pequeñas en Japón, dijo Ryota Kadogaki, cofundador y director ejecutivo global de Monolith, una firma de asesoría de family office con sede en Japón.

«También estoy estudiando chino y estoy pensando en contratar hablantes de chino para mi empresa ahora mismo», dijo, señalando que un crecimiento más lento en China y un yen japonés más débil están respaldando un mayor interés. Incluso con el reciente fortalecimiento hasta alrededor de 20 yenes frente al yuan chino, este nivel sigue siendo más débil que el nivel de 15 yenes observado en 2020.

Los inversores con sede en China continental aumentaron sus inversiones directas no financieras en el exterior un 16,2% por el equivalente a 83.550 millones de dólares durante el período de enero a julio, según el Ministerio de Comercio. Dijo que las inversiones cubrieron más de 6.100 empresas en 152 países y regiones.

«La mayoría de nuestros clientes son empresarios arraigados en China que buscan globalizarse aún más», dijo a CNBC Grant Pan, director financiero de la firma de gestión patrimonial con sede en China Noah Holdings. «Obviamente al menos mantienen los ojos abiertos a las oportunidades para sus negocios en todo el mundo. Obviamente, en muchos sectores existe una presión de desaceleración en términos de mercados internos».

«Muchos de nuestros clientes parecen estar más ocupados que antes», dijo. «A medida que exploran nuevos mercados, viajan con más frecuencia, lo que más o menos les da una mejor perspectiva de asignación global».

Noah Holdings dijo que el número de sus clientes registrados en el extranjero aumentó un 23% respecto al año pasado a casi 16.800 a finales de junio. Los clientes activos en el extranjero de la compañía aumentaron casi un 63% año tras año a 3.244.

Los activos bajo gestión en el extranjero aumentaron casi un 15% a 5.400 millones de dólares respecto al año anterior, mientras que los activos bajo gestión en China continental cayeron más del 6% a 15.800 millones de dólares, según el informe de ganancias trimestrales de Noah.

China continental mantiene un estricto control sobre el capital con un límite oficial de 50.000 dólares estadounidenses en divisas al año. Esto significa que los chinos ricos han buscado durante mucho tiempo formas alternativas de aumentar la riqueza fuera del país.

Kadogaki señaló que comprar empresas extranjeras es una forma para que los inversores chinos muevan activos al extranjero. También compartió ejemplos de cómo un fondo que invierte en una empresa de tecnología en China ahora podría intentar adquirir una tienda minorista en Japón para ampliar sus ingresos potenciales.

En junio de 2023, Kadogaki dijo que su empresa comenzó a trabajar con Canopy, una empresa de software de gestión patrimonial con sede en Singapur. trabajando con muchos fondos relacionados con China para ayudarlos a ubicarse en Japón «Podemos ser una puerta de entrada para que sus clientes inviertan en Japón», dijo.

En este momento, Canopy dice que su sistema admite inglés, chino tradicional y simplificado y alemán. La compañía dice que trabaja con más de 300 custodios con más de 160 mil millones de dólares en activos en informes.

«Normalmente tratamos con profesionales que ayudan a administrar el dinero de los propietarios de patrimonio», dijo Mu Chen, director ejecutivo de Canopy. «Lo que escuchamos de ellos es que el El crecimiento más rápido en términos de interés de los clientes chinos (ocurrió) en el período posterior a Covid (hasta) principios del año pasado”.

«En 2022, 2023, tal vez fue más bien un comportamiento reaccionario pensar en ir al extranjero», afirmó. «Creo que ahora se vuelve más racional y se trata más de estas familias, y estas familias planifican no sólo sus activos a nivel global, sino que planifican sus activos, sus negocios, sus familias a nivel global utilizando Hong Kong o Singapur como base para mirar más hacia afuera».

Este interés en trasladar riqueza al extranjero para explorar oportunidades de negocios se produce cuando muchas empresas chinas han acelerado su expansión global en los últimos años. Esto se debe en gran medida a un crecimiento interno más lento después de años de rápida expansión.

Esto contrasta con cómo una generación anterior de empresarios chinos explotó los mercados globales simplemente exportando productos fabricados en China o adquiriendo bienes raíces en el extranjero.

Pan de Noah Holdings señaló que muchos de los clientes adinerados de la compañía han establecido oficinas y hogares alternativos en Hong Kong, Singapur o Japón como una forma de explorar oportunidades comerciales globales manteniendo la proximidad a las operaciones en China.

«Muchos empresarios no tienen una distinción muy clara entre empresa y familia», dijo Pan. «Obtienen su riqueza operando tales negocios y, a veces, inyectan capital (a la familia)».

Los intentos de los residentes chinos ricos de aventurarse cada vez más en los mercados globales también se pueden observar en la demanda de viajes internacionales privados.

«Ya sea el Sudeste Asiático, Medio Oriente, África, ha habido mucho crecimiento en esas áreas para los conglomerados chinos, por lo que creo que los ejecutivos en China tienen la necesidad de utilizar aviones (privados) de largo alcance… Vemos muchas de vuelos que van allí», dijo Paul Desgrosseilliers, director general de ExecuJet Haite General Aviation Services, que opera centros de mantenimiento para aviones privados..

Como parte de un plan plurianual, ExecuJet Haite abrió un centro de mantenimiento, reparación y operaciones para jets privados en el Aeropuerto Internacional Daxing de Beijing el 27 de agosto. El centro, que afirma ser el más grande para la aviación comercial en Asia-Pacífico, puede acceder a un canal designado en el aeropuerto para el procesamiento aduanero y de inmigración internacional.

Desgrosseilliers dijo que los vuelos internacionales en aviones de negocios en las otras instalaciones de ExecuJet Haite en el Aeropuerto Internacional de Beijing y Tianjin se han recuperado pero aún no han alcanzado los niveles previos a la pandemia.

Las grandes corporaciones estadounidenses y chinas también notaron una desaceleración en la demanda de los consumidores chinos en sus ganancias del segundo trimestre.

La tendencia de los chinos ricos que buscan expandir sus negocios a nivel mundial aún se encuentra en etapas relativamente tempranas, y no todas las familias elegirán ir al extranjero, dijo Chen de Canopy. Citó cómo una familia de una empresa de productos de condimentos en China, cuyo fundador es de edad avanzada, no sintió la necesidad de globalizar su negocio ni su planificación patrimonial.

«Como fundadores de las nuevas generaciones, los empresarios piensan de manera más global y también piensan (en) sus negocios de manera más global».