Las acciones suben a medida que los operadores aumentan las apuestas de recortes de la Fed: los mercados están mixtos – MundoDaily

Los futuros de las acciones europeas subieron y las acciones de Asia subieron principalmente después de que los operadores reforzaron el viernes las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés este año.

El Euro Stoxx 50 subió un 0,4%, mientras que los contratos de acciones estadounidenses se mantuvieron planos. El índice bursátil MSCI Asia-Pacífico subió por tercera sesión después de una sorpresiva caída en los precios al productor de Estados Unidos el viernes, reforzando las apuestas de que la Reserva Federal reducirá los costos de endeudamiento en los próximos meses.

Los futuros del dólar y del Tesoro se mantuvieron con pocos cambios en Asia, y los niveles generales de negociación parecen débiles ya que el lunes es feriado en Estados Unidos.

Los operadores de swaps ven una probabilidad de alrededor del 80% de que el ciclo de flexibilización de la Reserva Federal comience en marzo, frente al 62% a principios de la semana pasada, según datos compilados por Bloomberg.

«Los datos económicos estadounidenses de esta semana atenuarán las expectativas del mercado monetario de un recorte agresivo de las tasas de los fondos federales o las validarán», escribió en una nota Win Thin, jefe global de estrategia cambiaria de Brown Brothers Harriman & Co. «Dado el posicionamiento extremo del mercado, creemos que la caída del dólar es limitada y los riesgos están sesgados al alza», dijo.

Las acciones japonesas subieron después de que los índices Topix y Nikkei 225 subieran a máximos de 34 años la semana pasada en medio de entradas de inversores extranjeros. Las acciones también subieron en Taiwán después de que el Partido Progresista Democrático ganara las elecciones presidenciales y el Kuomintang, más amigo de China, obtuviera muy pocos escaños para controlar la asamblea.

El índice CSI 300 de China osciló entre ganancias y pérdidas en medio de especulaciones de que las autoridades pueden reducir la tasa de reserva obligatoria después de que el Banco Popular de China dejó inesperadamente la tasa de sus préstamos de política de un año en un 2,5% el lunes. Esto contradice las expectativas de los economistas de que reduciría el llamado mecanismo de crédito a mediano Plazo en 10 puntos básicos.

«Es probable que todavía estén en juego recortes de tasas, pero China parece estar adoptando un enfoque más mesurado hacia la flexibilización de la política monetaria», dijo Marvin Chen, analista de Bloomberg Intelligence en Hong Kong.

En el mundo empresarial, Baidu Inc. ha sido el que más se ha hundido desde 2022 en las operaciones de Hong Kong tras un informe que vinculaba su plataforma Ernie AI con investigaciones militares chinas clave en inteligencia artificial. La caída arrastró a otras acciones tecnológicas que cotizan en Hong Kong.

Además de más informes de ganancias estadounidenses, los inversores se centrarán esta semana en las lecturas de inflación en Alemania y el Reino Unido, así como en una serie de líderes y funcionarios políticos, incluido el primer ministro chino Li Qiang, que participan en la Conferencia Económica Mundial Anual del Foro en Davos, Suiza. También se seguirá de cerca un discurso del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, después de que la semana pasada los funcionarios intentaran moderar cualquier expectativa de un inminente recorte de tasas.

En cuanto a las materias primas, el petróleo se mantuvo estable, ya que el riesgo de que los ataques aéreos de Estados Unidos y sus aliados contra los hutíes desencadenaran un conflicto más amplio y perturbaran los flujos de petróleo crudo de Oriente Medio se vio contrarrestado por unos fundamentos económicos débiles.

Algunos eventos importantes en los mercados esta semana:

• El Foro Económico Mundial comienza en Davos, con el tema de este año “Reconstruir la confianza”, el lunes
• Producción industrial de la eurozona, lunes
• Los ministros de Finanzas de la eurozona se reúnen el lunes en Bruselas
• Alemania publicará el lunes cifras de crecimiento para 2023, incluida una estimación para el cuarto trimestre
• Convención Republicana de Iowa, las primeras contiendas de nominación para las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024, lunes
• IPP de Japón, martes
• IPC de Alemania y expectativas de la encuesta ZEW, martes
• Desempleo en el Reino Unido, martes
• Fabricación Empire de EE. UU., martes
• Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley informarán sus resultados el martes
• El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, habla el martes
• PIB, precios inmobiliarios, ventas minoristas y producción industrial de China, miércoles
• IPC de la eurozona, miércoles
• IPC del Reino Unido el miércoles
• Ventas minoristas, producción industrial y acciones empresariales de EE. UU., miércoles
• La Reserva Federal publica la encuesta del Libro Beige el miércoles
• La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla en Davos el miércoles
• El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, habla el miércoles
• Desempleo en Australia, jueves
• Producción industrial de Japón, jueves
• El Banco Central Europeo publica el informe sobre la reunión de política monetaria de diciembre, el jueves
• Inicios de viviendas en EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves
• El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, habla el jueves
• IPC de Japón del viernes
• Ventas de viviendas existentes en EE. UU., sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
• El Congreso de EE.UU. se enfrenta a una fecha límite para aprobar un acuerdo de gasto antes de que parte del gobierno federal cierre el viernes.
• La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla el viernes

A continuación te presentamos algunos de los principales movimientos en los mercados:

Comportamiento

• Los futuros del S&P 500 tuvieron pocos cambios a las 6:44 a.m., hora de Londres. El S&P 500 tuvo pocos cambios el viernes
• Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%. El Nasdaq 100 ha cambiado poco
• Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,4%
• El índice Topix de Japón subió un 1,2%
• El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,3%
• El índice compuesto de Shanghai de China subió un 0,1%
• El índice S&P/ASX 200 de Australia sufrió pocos cambios

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
• El euro subió un 0,1% a 1,0964 dólares
• El yen japonés cayó un 0,2% hasta 145,24 por dólar
• El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,1823 por dólar.
• El dólar australiano apenas registró cambios y se situó en 0,6687 dólares.
• La libra esterlina registró pocos cambios a 1,2755 dólares.

CRIPTOMONEDAS

• Bitcoin subió un 0,3% a 42.661,51 dólares
• El éter cayó un 0,4% a 2.515,67 dólares.

Bienes

• El petróleo crudo West Texas Intermediate tuvo pocos cambios
• El oro al contado subió un 0,3% a 2.056,18 dólares la onza.